Мировое производство стали, на первый взгляд, продолжает расти. За пять месяцев 2013 г., по данным Worldsteel, в мире выплавлено на 2% стали больше, чем год назад, — 657 млн тонн. Но если присмотреться, то видно, что этот рост обеспечили в основном китайские металлурги, увеличив производство на 8%, до 324 млн тонн. Свою небольшую лепту внесли также японцы. Выплавка стали у них выросла на 1%, до 45 млн тонн. Во многом благодаря восстановлению экономики после землетрясений и отключения атомных энергоблоков в 2011 г.
Выплавка стали в остальных регионах только падала — мировое производство без учета Китая снизилось на 3%. Больше других стран снижался выпуск в США (-7%), стагнирующем ЕС (-6%), странах СНГ (-4%). Сократилось местное производство даже в странах Ближнего Востока и Северной Африки, зависящих от импорта металла, — на 3%.
Смещение роста производства в сторону Китая не проходит бесследно для мирового рынка. Сталевары КНР наращивают поставки за рубеж, чем еще больше сбивают рынки для остальных производителей. Чистый экспорт металлопродукции из Китая (экспорт минус импорт) достиг 4,2–4,3 млн тонн в апреле-мае. Это рекордный уровень, который раньше был достигнут один раз в 2010 г., а до этого наблюдался только в 2008-м во время небывалого подъема рынка, перед глобальным кризисом. Традиционные потребители китайского металлопроката — ближайшие к КНР страны-соседи, такие, как Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Индонезия. Однако в последнее время прокат из Поднебесной все больше поставляется на более дальние направления, в том числе в страны Ближнего Востока, традиционного рынка для украинских металлургов.
С марта по май металлургическая промышленность КНР отработала с очередным историческим рекордом производства — на уровне 65–67 млн тонн стали в месяц. Слухи о том, что китайцы будут сокращать производство для стабилизации рынка, пока не подтвердились. В начале июня суточное производство составило 2,15 млн тонн — металлургия Поднебесной продолжает удерживать рекордный уровень загрузки мощностей.
В годовом выражении это составляет минимум 780 млн тонн, что на 9% больше, чем произведено за весь 2012 г. Доля китайских сталеваров в общемировом производстве увеличилась с 46 до 49%. Такая стремительная динамика угрожает конкурентам в других странах, в первую очередь, в регионах с высокой себестоимостью производства — в Европе. Угроза приостановки производства или закрытия как никогда актуальна для многих металлургов в ЕС, которые страдают из-за повышенных расходов на энергоносители и доплаты за выбросы СО2.
Всего в мире недозагружено сейчас около 25% мощностей из 2 млрд тонн в год. Считается, что неэффективными являются 250 млн тонн китайских металлургических мощностей, однако, судя по последней динамике, их закрытие или приостановка маловероятны. Первыми на выход с рынка пойдут европейцы.
Крупнейшая транснациональная компания ArcelorMittal уже провела приостановку производства чугуна на метпредприятиях в бельгийском городе Льеж и французском городе Флоранж, несмотря на все протесты местных властей и работников. Следующий на очереди — румынский меткомбинат в городе Галаци. Компания начала обсуждать выход из этой инвестиции.
Процесс закрытия сталелитейных мощностей в Европе только набирает обороты. Руководитель отраслевой европейской ассоциации Eurofer и по совместительству генеральный директор австрийской металлургической компании Voestalpine Вольфганг Эдер в начале июня в который раз напророчил, что в Европе необходимо закрыть неэффективных мощностей на 40–50 млн тонн производства стали. При действующих сейчас 200 млн. Оставшиеся мощности будут соответствовать текущему уровню производства и не будут оказывать давление на рынок.
Однако такие закрытия не проходят без боя. Ярким примером борьбы местного правительства за рабочие места в металлургии и сохранение производства является сербский завод в городе Смедерево. Американская US Steel продала завод сербскому правительству обратно за доллар. Когда неоднократные попытки найти нового инвестора не увенчались успехом, сербские чиновники решили сами запустить производство металлопродукции, договорившись с рабочими на заводе и поставщиками сырья, в том числе из Украины.
В прошлом году US Steel намеревалась повторить тот же трюк с другим своим европейским активом — вернуть словацкий завод в городе Кошице Словакии. После напряженных переговоров со словацким правительством и получения гарантий того, что стоимость энергоносителей будет снижена, а экологические требования пересмотрены, американская компания осталась владеть и управлять заводом.
Дальнейшая судьба Кошице и других европейских метпредприятий зависит от того, что будет с Евросоюзом и остановится ли затяжное падение рынка металлопродукции. Такое падение было связано с угрозой развала ЕС, нависшей над регионом с началом финансовых проблем в Греции. Закредитованные члены ЕС сокращали бюджеты государственных расходов, а частные компании переносили инвестиции до лучших времен или в другие регионы. В результате потребление металла в ЕС сократилось на 3,6% в 2012 г. В первом квартале 2013-го зафиксировано наиболее резкое снижение спроса на металл — на 4%.
Однако ассоциация Eurofer оптимистично прогнозирует, что уже с четвертого квартала 2013 г. спрос на прокат будет восстанавливаться в еврозоне — на 0,8% по сравнению с прошлым годом, и будет постепенно набирать обороты в 2014 г. В результате чего потребление за весь следующий год вырастет на 2,4%, подсчитали специалисты ассоциации. Основной предполагаемый драйвер, на который рассчитывают в Eurofer, — некоторое оживление в машиностроении, производстве оборудования, строительстве.
В экономике и политике Евросоюза остается слишком много неопределенности, чтобы считать, что восстановление потребления металла обязательно произойдет в ближайшие кварталы. Многое зависит от того, какая партия придет к власти в Германии — стране, являющейся одним из главных финансовых доноров бедствующих южных стран-членов ЕС. Следующей партии власти в Германии нельзя сбрасывать со счетов недовольство немецких налогоплательщиков тем, что им приходится из своего кармана оплачивать бездеятельность или расточительство остальных участников ЕС.
