На данный момент в Китай импортируется около 50% от общего национального объема потребления титановой руды. В последние годы вместе с растущим спросом на титановое сырье в Китае наметилась тенденция к охране национальных титановых ресурсов в ряде стран ЮВА, что в ближайшем будущем может привести к полному запрету экспорта титанового сырья из Вьетнама, существенному сокращению объемов экспорта из Индии, Индонезии и других стран ЮВА. Подобные изменения на мировом рынке титана могут привести к существенным ценовым колебаниям.
Основные страны-поставщики титанового сырья в КНР: Вьетнам, Индия, Австралия. Главные районы добычи титановой руды в Китае – пров. Сычуань, Хайнань, Юньнань.
Главные особенности китайских титановых руд следующие:
Титановое сырье из пров. Сычуань: среднее содержание титана в руде невысоко (46-47%, много посторонних примесей, высоко содержание кальция и магния). В результате руда пров. Сычуань не является пригодной для производства шлака с высоким содержанием титана и используется в основном для производства сульфатного диоксида титана. В связи с тем, что сульфатный диоксид титана пользуется все меньшим спросом (в то время как спрос на хлоридный диоксид титана в мире растет) пров. Сычуань теряет позиции безоговорочного китайского титанового регионального лидера.
Титановое сырье из пров. Хайнань: относится к россыпным рудам, содержание железа в хайнаньской руде низкое. В результате большинство титанового сырья из этой провинции не может быть переплавлено в высококачественный титановый шлак. Кроме того, в связи в развитием туризма в провинции Хайнань активная разработка месторождений в регионе невозможна.
Титановое сырье из пров. Юньнань: среднее содержание титана в руде составляет 45-46%. Низкое содержание кальция и магния, высокое содержание серы. Руда непригодна для производства титанового шлака с высоким содержанием титана и используется в основном для выпуска сульфатного диоксида титана.
Таким образом, китайские фабрики из-за низкого качества титановых руд КНР вынуждены использовать импортируемую руду для плавки в шлак с высоким содержанием.
Как Китаю мешают импортировать
Правительства Вьетнама и Индии (основных импортеров титановой руды на китайский рынок) за счет налоговых пошлин постоянно препятствуют активному экспорту титанового сырья из своих стран, что способствует значительному преобладанию спроса над предложением на китайском рынке и постоянному росту цен на титановое сырье и продукты его переработки.
С 9 июня 2013 г. правительство Вьетнама подняло до 40% экспортную пошлину на руду с высоким содержанием титана. Существующую практику выдачи лицензий на добычу титановой руды в стране правительство называет временной мерой, которая будет действовать до полного запрета на экспорт титанового сырья из Вьетнама, где уже создан запас наличной титановой руды в размере 600 тыс. т. В 2013 г. из этой страны было экспортировано ок. 400 тыс. т титановой руды и будет до конца года экспортировано еще 200 тыс. т, не смотря на 40% налог.
Правительство Индии ввело 10% налог на экспорт ильменита. В Индонезии с 2012 г. ставка налога на экспорт титановой руды была повышена до 20%.
Спрос на титановую руду в КНР в 2012 г. составил 5,5 млн. т. Объем добычи внутри Китая – 2,9 млн. т, объем импорта – 2,9 млн. т. Таким образом, зависимость Китая от поставок из-за рубежа составляет ок. 50% от спроса. Растущий спрос на высококачественную титановую руду обуславливает увеличение объемов импорта в КНР: в 2011 г. в Китай было ввезено 2 млн. 273 тыс. т титановой руды, в 2012 г. объем импорта вырос на 27,95% до 2 млн. 908 тыс. 400 т. В 2013 г. рост импорта в КНР продолжился.
Исходя из подсчета строящихся в КНР мощностей можно предположить, что в краткосрочной перспективе спрос на титановое сырье в Поднебесной вырастет до 7,2-7,9 млн. т, а объем импорта увеличится до 4 млн. т в год. Дефицит поставок может привести к увеличению цен на титановое сырье.
В последние годы многие государства держат под полным контролем объемы экспорта титанового сырья, стремясь перерабатывать сырье на своей территории. Вьетнам, обладая запасами в 600 млн. т титановой руды, из которых 400 млн. т - подтвержденные запасы, с 2012 г. ведет активное развитие глубокой переработки титана.
В 2012-2014 гг. в этой стране должны быть построены мощности по производству 120 тыс. т высококачественного титанового шлака в год. А к 2020 г. планируется увеличение объемов производства титанового шлака до 950 тыс. т. Годовой объем выпуска диоксида титана во Вьетнаме к 2015 г. должен достигнуть 20 тыс. т, а к 2020 г. – 240 тыс. т. Для достижения этой цели правительство намерено в ближайшем будущем ввести полный запрет на экспорт из страны титаносодержащего сырья.
Добывающие мощности Вьетнама по титановой руде составляют ок. 2 млн. т/г. Эта страна на данный момент поставляет на мировой рынок ок. 30% титанового сырья, а на китайский рынок – 50%. Однако с введением запрета на экспорт титана из Вьетнама ситуация на мировом рынке титанового сырья в корне может измениться.
Цены титанового сырья на мировом и китайском рынке
Цены на ферротитан на мировом рынке в середине июня снизились до уровня в 6,05-6,15 $/кг (понижательная динамика фиксировалась с начала лета). При этом цены на титановое сырье не изменились: австралийский титановый концентрат стоит 250-350 $/т, рутил замер на уровне 1400-1700 $/т.
На китайском рынке концентрата наблюдается падение активности: количество сделок в июне падает. В регионе Паньчжихуа 46% концентрат стоит 980-1000 юаней/т, в пров. Юньнань – 950-1000 юаней/т. Отдельные сделки заключаются и ниже 900 юаней/т. Это прежде всего связано с тем, что продуценты диоксида титана и титанового шлака в КНР не могут удовлетворить спрос, и в ближайшем будущем можно ожидать некоторого повышения цен.
Цены на рутиловый диоксид титана составляют 14800-15200 юаней/т, анатазный диоксид титана продается по 12500-13500 юаней/т. Из-за сезонного летнего снижения спроса количество сделок по диоксиду титана в Китае упало. Эта ситуация может сохраниться до сентября-октября.
Таким образом, в ближайшие годы в Китае продолжится существенный дисбаланс между спросом и потреблением титанового сырья. Политика ряда стран ЮВА по ограничению экспорта титановой руды может привести к существенному росту цен на титановое сырье и продукты его переработки как в Китае, так и в мире.
Текущее падение цен на титановое сырье на мировых рынках объясняется сезонным спадом производства и к сентябрю-октябрю стоит ожидать позитивной динамики.
