Олег Зайцев
В индийской металлургии вновь заговорили о грандиозных планах. Правительство страны приняло новую программу развития национальной сталелитейной отрасли, которая предусматривает четырехкратное увеличение производства стали в стране к 2026 году – до 300 млн. т в год. Однако сегодняшнее состояние металлургической промышленности страны и ее перспективы на ближайшее будущее вызывают большое сомнение в том, что этим планам суждено сбыться.
Планы и реальность
Бесспорно, темпы развития индийской металлургии действительно впечатляют. Если в 2000 году в стране было выплавлено лишь 26,9 млн. т металла, то по итогам прошлого года этот показатель достиг 76,7 млн. т, что вывело Индию на четвертое место в мире. По данным за первое полугодие 2013 года рост составил 2,5%, а объем производства – 39,6 млн. т.
В отличие от большинства других государств мира, на индийскую металлургию никак не повлиял глобальный кризис. Если после 2007 года производство металла во многих странах пошло вниз, то в Индии, напротив, оно выросло за это время на 57,1%. То есть, говорить о кризисных явлениях в индийской металлургии на фоне глубокой рецессии в глобальной сталелитейной отрасли было бы до последнего времени явным преувеличением.
Оптимистично оценивает перспективы национальной металлургии и само правительство Индии. В марте текущего года Министерство сталелитейной промышленности обнародовало новую программу развития отрасли до 2025/2026 финансового года (апрель/март). По мнению специалистов Министерства, разработка данной концепции вызвана глубокими изменениями, которые произошли в глобальной экономике с 2005 года, когда правительством Индии была утверждена последняя программа развития национальной металлургии.
Цели, которые ставит в новом документе индийское правительство перед металлургами, поистине грандиозные. К 2025 году Индия должна выйти на рубеж почти 300 млн. т стали в год и занять вторую строчку в рейтинге крупнейших мировых производителей металла после КНР. Согласно прогнозам правительства, внутренний спрос на готовую стальную продукцию в Индии должен увеличиться с 71 млн. т в прошлом году до 202 млн. т к 2025 году, если темпы роста ВВП, по первому сценарию, составят 7%, и до 233 млн. т, если, по второму сценарию, ВВП будет ежегодно прирастать на 8%.
Фактически весь спрос на сталь в государстве, как настаивают индийские правительственные чиновники, должен удовлетворяться за счет внутренних мощностей. Сальдо торгового баланса в операциях со стальной продукцией должно стать нулевым, то есть импорт стали в страну необходимо полностью компенсировать его экспортом. В новой программе также содержится призыв ограничить из страны вывоз сырья, в частности, железной руды, марганцевых и хромитовых руд с целью создать резерв для национальной металлургии.
Итак, индийские металлурги и правительство Индии уже в который раз поставили перед собой новые амбициозные планы по дальнейшему развитию сталелитейной отрасли страны. Но реально ли их выполнить в срок с запланированными показателями? В 2007 году Министерство сталелитейной промышленности Индии уже предсказывало выпуск в стране почти 125 млн. т стали к 2012 году. Реально же в прошлом году было выплавлено на 48 млн. т меньше. В прошлом году в Министерстве был подготовлен специальный доклад, содержащий два сценария развития индийской металлургии на 12-ю пятилетку (2012-2017 годы). В нем приведены куда более реальные цифры: по крайней мере, 125 млн. т стали предполагается выплавлять уже только к 2017 году. Однако запланированные в этом докладе по первому (85,9 млн. т) и по второму (83,7 млн. т) сценариям показатели выплавки металла за текущий год в любом случае, как представляется, выполнены не будут. Согласно указанному выше докладу, прирост производства стали в Индии в ближайшую пятилетку должен составлять 9-10 млн. т в год, что, судя по текущему положению дел в отрасли, крайне маловероятно.
Текущее положение
А ситуация в индийской сталелитейной отрасли сегодня достаточно сложная. В последнее время Индия потеряла возможности по возведению металлургических мощностей совокупным объемом порядка 40 млн. т стали в год. Речь идет об отказе Arcelor Mittal, Posco и российской «Северстали» строить металлургические комбинаты в Индии. Причиной тому стали безрезультатные переговоры с индусами о земле, защите лесов, переселении местных жителей, экологической безопасности и т.д. и т.п., которые регулярно заходили в тупик, по большей части, из-за позиции индийской стороны.
Наряду с этим, многие эксперты обращают внимание и на то, что рыночная конъюнктура в индийской промышленности отнюдь не самая привлекательная, и это тоже негативно сказывается на национальной металлургии. Так, к примеру, индийская рейтинговая и исследовательская компания India Ratings & Research (подразделение международного рейтингового агентства Fitch) дает негативный прогноз для сталелитейной отрасли Индии на вторую половину текущего года. При этом она еще и понизила до «негативного» рейтинги таких ведущих индийских металлургических компаний, как Steel Authority of India, Tata Steel, Rashtriya Ispat Nigam, Uttam Galva Steels и др.
По мнению аналитиков компании, продолжающееся ухудшение экономической ситуации в стране, а также падение спроса на стальную продукцию со стороны основных ее потребителей в лице производителей автомобилей и бытовой техники заставляет говорить о неблагоприятных перспективах развития отрасли на ближайшее будущее.
В пессимистическом духе выдержан и доклад о ближайших перспективах развития индийской металлургии, обнародованный Bank of America-Merrill Lynch в начале июля текущего года. В нем негативные тенденции в текущем финансовом году тоже обосновываются падением спроса на сталь со стороны таких ее потребителей, как строительный сектор и автомобилестроение.
«Спрос на стальную продукцию падает в большинстве секторов индийской экономики, прежде всего, в автомобильной промышленности, жилищном и инфраструктурном строительстве. Маловероятно, что в текущем финансовом году здесь произойдут кардинальные изменения к лучшему, тем более, что этому явно не способствуют падение рупии по отношению к доллару и перепроизводство стали в стране», – отмечается в докладе Bank of America-Merrill Lynch.
Впрочем, как отмечают большинство экспертов, рецессия в индийской металлургической промышленности не будет долгой. Специалисты World Steel Association прогнозируют увеличение темпов роста спроса на металл в этой стране с 2.5% в 2012 и 5,9% в 2013 году до 7,5% в 2014-том. То есть, спрос выйдет примерно на те рубежи, которые запланированы индийским правительством на 12-ю пятилетку и содержатся в программе развития сталелитейной отрасли Индии до 2025 года.
«Производство стали – это долгосрочный бизнес, и я уверен, что через год-полтора спрос на металл в Индии вновь восстановится и пойдет вверх, поскольку ситуация в экономике к тому времени стабилизируется, а темпы ее роста увеличатся. Я думаю, что стабилизацию можно ожидать уже во второй половине 2014 года», – говорит Анкит Миглани, генеральный директор компании Uttam Galva Steel. Восстановлению спроса на металл в Индии будут, безусловно, способствовать и планы правительства выделить в 12-й пятилетке порядка $1 трлн. на строительство различных объектов инфраструктуры (дороги, порты, сети энергоснабжения и водоснабжения, аэропорты, железнодорожный транспорт и др.).
Кроме того, правительство Индии приняло решение о создании «национальных производственно-инвестиционных зон» (National Manufacturing Investment Zones – NMIZs) как неотъемлемого компонента «новой производственной политики». Эти зоны будут оснащены передовой инфраструктурой мирового класса. NMIZs, по задумке индийских властей, должны стать отличным местом для размещения новых металлургических предприятий, поскольку транспортные расходы в таких зонах будут сведены к минимуму из-за непосредственной близости главных потребителей стали. Предусматривается также дать оценку инфраструктурным потребностям индийской металлургии на 13-ю, 14-ю и 15-ю пятилетки, то есть, на ближайшие 20-25 лет. Эта оценка будет включать информацию о наличии металлургического сырья, водных ресурсов, близости транспортных артерий, в частности ж/д путей, а также данные по экологической и общественной безопасности.Ряд изменений планируется осуществить и в системе подготовки кадров для индийской металлургии. Здесь наблюдается явное несоответствие между потребностями сталелитейного сектора и уровнем подготовки персонала. Прежде всего, ощущается дефицит инженерных кадров. Для ликвидации этого дефицита, как указывают в правительстве Индии и Министерстве сталелитейной промышленности, необходимо создавать в технических ВУЗах страны металлургические факультеты, а также центры технологий выплавки стали.
Бесспорно, эти меры могут положительно повлиять на процессы развития индийской металлургии в целом. Вместе с тем, говорить сегодня о том, что Индия к 2025 году будет действительно способна выплавлять 300 млн. т стали в год, было бы явно преждевременно.
