Олег Зайцев
По данным информационного агентства Associated Press, прирост объемов добычи нефти в США в текущем году должен составить не менее 12%, что является рекордным показателем в истории Соединенных Штатов. Развитие национальной нефтегазовой отрасли положительно сказывается на металлургии США в целом и ее трубопроводной отрасли в частности.
Будущее за «премиум»
По мнению экспертов американского издания Metal Center News, рост добычи нефти будет стимулировать развитие национального рынка трубной продукции на ближайшую перспективу, даже несмотря на достаточно скромные итоги деятельности отрасли за прошлый год и первую половину текущего года. Специалисты прогнозируют заметный рост активности в этом секторе во второй половине этого года, когда остатков трубной продукции у дистрибуторов практически не останется.
Впрочем, для оптимизма у американских производителей труб есть и другие причины. «Мы полагаем, что политическое желание руководства США обеспечить полную энергетическую независимость страны будет со временем лишь только расти, а это, бесспорно, станет стимулировать спрос на нашу продукцию», – говорит Тигран Атаян, исполнительный вице-президент компании Evraz North America.
С его мнением соглашается и Бадди Бревер, генеральный директор турецкой компании Borusan Mannesmann Pipe, недавно открывшей свое дочернее подразделение в США. «Хотя некоторые опасения по части общего экономического климата в США все еще остаются, пик проблем бюджетного дефицита уже миновал. С другой стороны, спрос на нефть в мире продолжает оставаться стабильно высоким, причем, эта ситуация вряд ли изменится в обозримой перспективе. Поэтому объемы бурильных работ будут только увеличиваться, что простимулирует дальнейший рост спроса на трубы в США».
По оценкам специалистов, американский рынок труб нефтяного сортамента (OCTG) в последние годы показывал двузначный рост и достиг в прошлом году 6,7 млн. т. (в 2011 году – 6 млн. т.), то есть, вышел на предкризисный уровень. По прогнозам экспертов Metal Bulletin Research, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В глобальном масштабе ежегодные темпы роста потребления труб нефтяного сортамента в период с 2013 по 2017 годы составят 4%, что приведет к расширению рынка от $31,6 млрд. до $39,8 млрд.
На фоне относительно умеренного увеличения производства «сырых» труб (green tube) нефтегазового сортамента в США, куда быстрее, как полагают аналитики Metal Bulletin Research, будет расти выпуск высококачественных термообработанных, нарезных труб и труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» (premium connections). Трубы подобного типа применяются в самых жестких условиях, связанных с наличием высокого давления, высокой температуры, большого крутящего момента и бурением в открытом море. «По мере активизации разработок новых месторождения природного газа и нефти, особенно месторождений сланцевого газа, в США стремительно увеличивается спрос на современную трубную продукцию высокого качества». Эта тенденция, как представляется, сохранится и на обозримую перспективу», – говорит Дуглас Маттеус, старший вице-президент трубопрокатного подразделения ведущей американской сталелитейной корпорации US Steel.
Консультант Metal Bulletin Research Роман Кучинский обуславливает подобную тенденцию ростом объемов бурильных работ в жестких условиях, например, при бурении скважин в открытом море или при горизонтальном бурении на сланцевых месторождениях. По его словам, соединения типа «премиум» (или «полупремиум» – semi-premium) обеспечивают «абсолютную герметичность» соединений.
«В последние годы в мы наблюдаем увеличение спроса на трубную продукцию с соединениями типа «премиум» и «полупремиум», которая позволяет успешно решать проблемы, возникающие при проведении бурильных работ в жестких условиях», – говорит Дуглас Маттеус из US Steel. По его словам, расширение спроса на подобную продукцию можно также объяснить увеличением работ в стране по горизонтальному бурению. По состоянию на середину января текущего года в США функционировало 1127 установок, занятых горизонтальным бурением, или 64% от всех буровых вышек, работающих в стране. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 1183 и 59%.
Антидемпинговая война
Представители ведущих американских сталелитейных и трубопрокатных компаний выражают уверенность в том, что увеличение спроса на трубную продукцию премиум класса сохранится и в дальнейшем. В рамках этой тенденции Evraz North America, в частности, проводит мероприятия по увеличению в два раза мощности линии по производству труб с соединениями типа «премиум» в канадском городе Ред Дир (провинция Альберта).
Подобные ожидания сыграли не последнюю роль и в принятии корпорацией US Steel решения о создании совместного предприятия Patriot Premium Services с компанией Butch Gilliam Enterprises LLC по запуску нового завода трубной продукции класса «премиум» в штате Техас.
На этом список американских компаний, намеренных в самое ближайшее время увеличить объемы производства труб с соединениями типа «премиум» и «полупремиум», вовсе не заканчивается. Подразделение VAM USA французской корпорации Vallourec в два раза увеличило объемы исследовательских и конструкторских работ по выпуску подобной продукции в своем технологическом центре VAM Connection Technology Center в Хьюстоне. Компания TMK IPSCO тоже увеличивает выпуск вышеуказанных видов труб на заводе в Одессе (штат Техас), а также завершает подготовительные работы по вводу в эксплуатацию нового предприятия по производству нарезных труб в Эдмонтоне (провинция Альберта).
Новый завод в США по выпуску бесшовных, термообработанных труб и труб с соединением типа «премиум» намерена запустить корпорация Tenaris – крупный мировой производитель бесшовной и сварной стальной трубной продукции (правда, район расположения этого завода пока не определен). В конце текущего года новое предприятие с аналогичной номенклатурой продукции введет в эксплуатацию в штате Техас компания TPCO America. Наконец, Nippon Steel & Sumitomo Metals планирует вложить значительные средства в модернизацию и реконструкцию хьюстонского завода по выпуску труб нефтяного сортамента, который она недавно приобрела у китайской компании WSP.
Оценивая перспективы трубного рынка США, нельзя обойти стороной еще один фактор, а именно импорт труб. Он крайне негативно влияет на колебание цен на трубную продукцию в США, которые, как утверждает старший аналитик Metal Bulletin Research Ким Леппольд, достигли в прошлом году дна, упав в годовом исчислении на 20%. В прошлом году импорт труб нефтяного сортамента в США, по данным American Iron and Steel Institute, увеличился почти на 27% по сравнению с 2011 годом. Если учесть, что в период с 2009 по 2011 годы импорт таких труб тоже вырос в два раза, то в начале текущего года на долю импортной продукции в США приходилось более 60% рынка труб OCTG.
Такая ситуация, бесспорно, абсолютно не устраивала американских трубников. Поэтому в начале июля текущего года компании US Steel, Maverick Tube, Boomerang Tube, Energex Tube, Northwest Pipe, Tejas Tubular Products, TMK IPSCO, Vallourec Star LP и Welded Tube USA, подали в Комиссию по международной торговле США (ITC) жалобу с просьбой провести расследование о факте наличия демпинга при импорте труб нефтегазового сортамента из Вьетнама, Индии, Саудовской Аравии, Таиланда, Тайваня, Турции, Украины, Филиппин и Южной Кореи. Кроме того, заявители настаивали на введении компенсационных пошлин для труб нефтяного сортамента из Индии и Турции, поскольку в этих странах действует режим государственных производственных субсидий.
Согласно данным American Iron and Steel Institute, импорт труб OCTG из девяти указанных выше стран удвоился за последние несколько лет почти до 1,8 млн. т, что составило около 63% трубного рынка США в прошлом году. По оценкам аналитиков, доля Южной Кореи в импорте продукции OCTG в США составляет порядка 25%, а доли остальных поставщиков колеблются на уровне 2-6%.
В середине августа текущего года Комиссия по международной торговле США приняла предварительное решение по данной проблеме, признав ряд зарубежных производителей стальных труб нефтегазового сортамента (в том числе и из Украины) виновными в продаже своей продукции по искусственно заниженным ценам. «Имеются достаточные свидетельства того, что отрасли в США был нанесен значительный ущерб за счет импорта указанной продукции», – отмечается в этом документе. Также Комиссия по международной торговле США пришла к выводу о субсидировании производства трубной стальной продукции правительствами Индии и Турции. Окончательное решение о введении заградительных и компенсационных пошлин по этому делу Комиссия по международной торговле США вынесет позднее.
По мнению аналитиков агентства Bloomberg, больше всего от подобных действий американского правительства пострадают турецкие производители труб, которые могут потерять более половины объема продаж своей продукции в США (доля Турции на американском рынке труб не превышает 4%). Серьезные потери от антидемпинговых пошлин могут понести, как считают многие эксперты, трубники Вьетнама и Южной Кореи, чьи доли на американском рынке труб куда выше турецкой – соответственно 8% и 25%.
