Группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга примет участие в допэмиссии швейцарского производителя спецсталей Schmolz + Bickenbach AG, около 40,7% акций которого контролирует российская группа в партнерстве с семьей основателей швейцарской компании. Об этом говорится в сообщении швейцарского концерна.
Акционеры Schmolz + Bickenbach ("Шмольц + Бикенбах") утвердили окончательные условия увеличения уставного капитала, за счет которого компания рассчитывает выручить 438 млн швейцарских франков (около 480 млн долларов).
Таким образом, если "Ренова" выкупит 100% допэмиссии Schmolz + Bickenbach, то российская группа получит контроль над более 90% акций швейцарской компании.
Прежний совет директоров Schmolz + Bickenbach помешал "Ренове" оплатить допэмиссию на 430 млн франков, а также рекомендовал акционерам не принимать обязательное предложение о выкупе акций от структур "Реновы".
Летом текущего года совет директоров швейцарского концерна ушел в отставку. На сегодняшнем собрании был избран новый совет, в который вошли 7 представители "Реновы" и ее партнера, в том числе управляющий директор Renova Switzerland Владимир Кузнецов.
Согласно утвержденной схеме допэмиссия будет проходить следующим образом: номинальная стоимость акций будет снижена с 3,5 до 0,5 швейцарских франка, что уменьшит уставный капитал компании на 354,375 млн франков до 59,06 млн франков с нынешних 413,4 млн франков. В то же время предлагается выпустить 826,875 млн новых акций номинальной стоимостью 0,5 франка, что увеличит уставный капитал до 472,5 млн франков.
Совет директоров установил цену подписки для новых акций в размере 0,53 швейцарских франка за акцию, в результате чего валовая выручка от размещения ожидается в сумме 438,244 млн франков.
Допэмиссия состоится с 1 по 8 октября 2013 года, с 9 октября новые акции номиналом 0,5 франка будут обращаться на бирже SIX Swiss Exchange.
Андеррайтерами выступает синдикат банков в составе UBS AG, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse AG и UniCredit Bank AG, которые предложат акции по цене подписки нынешним акционерам.
Schmolz + Bickenbach (через дочерние и зависимые общества) и дочерняя компания "Реновы" Venetos Holding AG взяли на себя обязательство воспользоваться своими правами по подписке, которые они получат в рамках увеличения капитала с их нынешних совместных 40,68%.
В конце июня 2013 года дочерняя компания "Реновы" Venetos Holding купила 25,29% акций Schmolz + Bickenbach. Ранее "Ренова" договорилась о партнерстве с членами семей основателей швейцарской компании, которым принадлежит более 15% Schmolz + Bickenbach. Таким образом, "Ренова" контролирует сейчас более 40% швейцарского производителя спецсталей.
Германский концерн Schmolz+Bickenbach является производителем сортового проката и поковок из нержавеющих и инструментальных сталей. В 2012 году продажи концерна упали на 10,1% до 2,044 млн тонн. Выручка снизилась на 9,2% до 3,581 млрд евро, EBITDA - на 48,8% до 151,8 млн евро. Чистый убыток в 2012 году был равен 157,9 млн евро против 42,7 млн евро прибыли годом ранее.
ГК "Ренова" уже не первый раз проявляет интерес к крупным швейцарским промышленным концернам. Она контролирует швейцарскую промышленную компанию Oerlikon AG, которая является лидером на рынке полупроводниковых технологий, а также более 30% международной промышленной группы Sulzer - одного из мировых лидеров в высокотехнологичном машиностроении.
