Игорь Жигир
Доступ к дешевому сланцевому газу и удешевление руды стимулирует рост использования DRI (прямовостановленного железа) в США. Одновременно снижается спрос на товарный чугун, поставщикам которого придется искать другие рынки.
Импорт чугуна сократится до минимума
По оценкам MBR, в 2013 г. импорт чугуна в США сократится на 17% по сравнению с 2012 г., до 3,5 млн. т. В следующем году импорт продолжит падение и, по прогнозам, не превысит 3 млн. т.
Основная причина ослабления спроса на чугун – ввод в строй новых мощностей по выпуску прямовостановленного железа (DRI), производство которого стало выгодным благодаря низким ценам на природный газ, которые обеспечила «сланцевая революция».
Наиболее масштабный проект по производству DRI реализует Nucor, ведущий в стране производитель стали в электропечах. Завод в Сент-Джеймсе, штат Луизиана, запуск которого состоится до конца года, будет выпускать 2,5 млн. т железа прямого восстановления в год.
В будущем мощности этого завода планируется расширить вдвое – до 5 млн. т. С учетом того, что Nucor имеет также завод по выпуску DRI в Тринидаде мощностью 1,8 млн. т (этот модуль некогда был вывезен из США), общий потенциал компании по выпуску прямовостановленного железа достигнет почти 7 млн. т.
Это позволит Nucor стать вторым крупнейшим производителем этого сырья в мире, после российского «Металлоинвеста», на четверть обеспечив свои сталеплавильные мощности (26 млн. т).
Для обеспечения завода в Луизиане газом Nucor заключила 20-летнее соглашение с канадской компанией Encana Corp. Окатыши будут поставлять компании LKAB и Cliffs Natural Resources.
Ожидания низких цен на газ в долгосрочной перспективы и профицит рудного сырья в США настолько вдохновили австрийскую Voestalpine, что компания готова рискнуть ? 550 млн., чтобы построить завод по выпуску HBI в Техасе. Завод будет производить 2 млн. т продукции в год, половина из которых будет поставляться в Австрию.
В числе компаний, которые также рассматривают возможность организации выпуска DRI в США – US Steel и индийская Essar Steel, которая строит завод по выпуску железорудных окатышей в Миннесоте.
Американский рынок сырья - профицит по всем статьям
В США – профицит всех видов сырья для метпроизводства. В стране добывается 50-55 млн. т железной руды, из которых 10-15 млн. т идет на экспорт, а внутреннее потребление, с учетом импорта (5-6 млн. т) составляет порядка 45-50 млн. т.
Сбор лома 75-80 млн. т составляет ежегодно, из которых внутреннее потребление составляет 55-60 млн. т, остальное идет на экспорт.
Производство DRI в США было остановлено в 2008 г., до этого его годовой объем производства составлял порядка 0,2-0,3 млн. т в год.
В 2012 г. использование DRI выросло до 2,6 млн. т по сравнению с 1,6 млн. т в 2011-м. В текущем году его потребление составит уже 4,5 млн. т.
За 1-е полугодие 2013 г. общее потребление лома в США составило 26,1 млн. т, чугуна – 15,8 млн. т, DRI – 2,4 млн. т. Импорт чугуна в США за 1-е полугодие 2013 г. составил 1,82 млн. т, DRI – 1,02 млн. т.
В настоящее время в стальпроме США выплавляется около 32 млн. т чугуна, еще свыше 4 млн. т импортируется. После запуска производства в Луизиане газом Nucor сократит свои закупки чугуна, поскольку, с учетом имеющихся у нее 17 млн. т мощностей по переработке лома, надобность в привозном сырье практически исчезнет.
Это приведет к снижению спроса на импорт чугуна в США, свыше 50% потребности в котором ранее обеспечивала именно Nucor. Искать новые рынки сбыта придется бразильским производителям чугуна и, в меньшей степени, российским и украинским.
Тенденции рынка чугуна
Основные экспортеры чугуна в США – Бразилия (Gerdau, Votorantim Siderurgica, Carajas), Россия («Тулачермет», НЛМК) и Украина («Донецксталь»).
Российский завод «Тулачермет» (группа «Кокс»), который в 2012 г. выплавил 2,12 млн. т чугуна, является одним из крупнейших в мире экспортеров этой продукции. Однако после расширения собственных сталеплавильных мощностей на 1 млн. т, объем экспорта будет снижаться.
В текущем году экспорт товарного чугуна из РФ составит 3,5 млн. т, из Украины – 2,2 млн. т, из Бразилии – 2,7 млн. т. Для бразильских поставщиков рынок США – основной, две третьих всего экспорта.
Близкое расстояние и огромные запасы железной руды, вместе со сравнительно низкой стоимостью рабочей силы, делают Бразилию естественным производителем чугуна для стальных заводов в США.
Однако за последние годы бразильский чугун существенно подорожал, и практически потерял конкурентное преимущество (кроме логистического фактора) перед украинским и российским.
Для украинских экспортеров чугуна основные рынки – Италия и Турция, которая в 2012 г. закупила рекордный для себя объем в 1,4 млн. т. Свыше 66% импорта (931 тыс. т) поступило из Украины, и еще 374 тыс. т из России. Однако в текущем году Турция резко снизила закупки чугуна: в 1-м полугодии импорт из Украины упал до 280 тыс. т (-40%), из России – 146 тыс. т (-34%).
