Елизавета Добкина
Новолипецкий металлургический комбинат досрочно выкупит свои еврооблигации на сумму до 100 млн долл., чтобы снизить долговую нагрузку. Стратегия компании предполагает снижение чистого долга до уровня 1хEBITDA к 2017 году.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) досрочно выкупит у держателей еврооблигаций компании бумаги на сумму до 100 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Оферта распространяется на бумаги с погашением в 2018 году (объем выпуска — 800 млн долл., доходность — 4,45%) и в 2019 году (объем выпуска — 500 млн долл., доходность — 4,95%).
Цена выкупа будет установлена в ходе модифицированного голландского аукциона — он предусматривает покупку бумаг у держателей, предложивших наименьшую цену с учетом дополнительных условий, которые покупатель может предъявить к цене выкупа, говорится в сообщении компании.
НЛМК планомерно снижает уровень долговой нагрузки, пояснил представитель компании.
По результатам первого квартала НЛМК аккумулировал на балансе около 1,6 млрд долл., подтвержденные, но невыбранные кредитные линии от банков составляют около 2,8 млрд долл. Краткосрочный долг НЛМК составляет всего 1,1 млрд долл., из которых немногим меньше половины — возобновляемые линии, не требующие погашения в ближайшие 12 месяцев.
В феврале 2014 года, представляя свою стратегию до 2017 года, НЛМК заявил о намерении снижать долговую нагрузку и финансировать инвестиционные проекты за счет внутреннего денежного потока. Группа планирует достичь соотношения чистый долг/EBITDA, равного 1,0. Сейчас соотношение чистого долга и EBITDA составляет 1,39, сообщил представитель компании. Показатель EBITDA компании в 2014 году может составить около 1,8 млрд долл. (против 1,5 млрд в 2013 году), сообщил представитель НЛМК, ссылаясь на оценки аналитиков.
