Рынок металлургии и ферросплавов в период кризиса: проблемы и действия

22 октября в Медиа-центре газеты "Известия", состоялась пресс-конференция с участием члена Совета директоров компании "ПромАп" Пашкова Дмитрия Геннадьевича на тему:“Рынок металлургии и ферросплавов в период кризиса: проблемы и действия.”
Публикуем основные фрагменты
Прогноз развития рынка в условиях кризиса
Кризис не был никем предсказан, несмотря на то, что его признаки в экономике США четко обозначились еще весной этого года. Одна из причин – постоянные заверения администрации США в том, что ситуация под контролем и не носит критического характера. Эта позиция тиражировалась американскими и мировыми СМИ и принималась на веру во всем мире, хотя объективные индикаторы рынка свидетельствовали о нарастании кризисных явлений. Это – своего рода гипертрофированная вера в стабильность американской экономики и в способность руководства США справиться с предкризисными явлениями. Администрация США в течение нескольких месяцев «заклинала» рынок (и, похоже, самих себя) сохранять стабильность. И это удавалось. Но экономика – объективная вещь, и в конце-концов эти «заклинания» перестали работать.
Еще месяц назад прогнозы по российской металлургии не корректировались. И лишь с сентября, когда кризис затронул реальный сектор экономики, стали осознавать его масштабы.
На сегодняшний день обозначились некоторые параметры кризиса, которые в течение ближайших месяцев будут определять показатели металлургической отрасли.
Первым признал прямое влияние мирового кризиса на свой бизнес Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), заявивший снижение объемов производства на октябрь на 15% при падении объема заказов примерно на 40%. Трудоустройство около 3 тысяч человек оказалось под вопросом; руководство комбината изыскивает возможность задействования данного количества сотрудников на ремонтных и иных работах. Сокращена трудовая неделя административного персонала.
ММК менее других крупнейших меткомбинатов России обеспечен собственными сырьевыми ресурсами, поэтому логично, что именно он первым заявил о негативных последствиях кризиса. Другие металлургические предприятия пока более осторожны в оценке собственных перспектив. Однако мировой (и российский) финансовый кризис не может обойти стороной все отрасли реальной экономики, поэтому подобные финансово-экономические и социальные последствия прогнозируемы и для остальных участников рынка. Прогнозируется снижение объемов производства у ведущих российских металлургических компаний до конца года на 20-25%. Уже на сегодняшний день платежеспособный спрос на продукцию металлургии упал на 30-40% в связи с дефицитом наличных денежных средств.
Подтверждением изложенного, стали заявления руководства ОАО «Северсталь» о планах сокращения производства сырой стали на Череповецком меткомбинате на 25%, на итальянском предприятии группы – на 30%, на американских заводах – до 30%, в зависимости от спроса на конкретные виды продукции. Рабочие американского подразделения Severstal Wheeling Holding Co. уже отправляются в незапланированный отпуск. Не исключено, что аналогично «Северсталь» поступит и с сотрудниками на других заводах.
Обозначился конфликт интересов сырьевиков и металлургов – стремление первых удержать высокие цены на сырье в ущерб вторым.
Вероятно, основные итоги кризиса для России будут связаны со значительной реструктуризацией финансовой системы (в частности, в последнее время звучали оценки, что количество российских банков избыточно для национальной экономики и около двух третей из них со временем прекратят свое существование – эти оценки взялись не на пустом месте).
Что же касается реального сектора экономики, то влияние кризиса на них будет носить опосредованный характер – через кризис финансовой системы, и не будет иметь катастрофических последствий.
Исходя из того, что меры, принимаемые государством, своевременны и адекватны складывающейся ситуации, финансовая система «просядет», но стабилизируется.
На сегодняшний день никто не берется прогнозировать кризис в деталях. Мы также уйдем от количественных оценок, т.к. ввиду многофакторности и быстрой изменяемости рыночной ситуации цифры практически всегда не подтверждаются (это возможно только в стабильной обстановке).
Кроме того, преодоление кризиса и его последствий будет во многом определяться:
а) мерами российского правительства по стабилизации финансовой системы и экономики в целом,
б) мерами администрации США как крупнейшей мировой экономики, от которой в той или иной степени зависят национальные экономики большинства стран,
в) состоянием экономики Китая – страны, обладающей крупнейшей металлургией в мире, непосредственной привязанной к российскому рынку, в т.ч. ферросплавному.
Мы можем спрогнозировать основные тенденции, которые будут определять ход кризиса и его последствия для металлургической отрасли:
По самым оптимистичным оценкам металлургов и аналитиков, окончание падения цен на металлургическую продукцию возможно не ранее 2-го квартала 2009 г. Производственники склонны считать, что не ранее осени 2009 г.
Стремление производителей ферросплавов осуществить согласованное достаточно резкое снижение объемов производства в целях недопущения обвала цен.
Подобную ситуацию ферросплавная отрасль переживала в 2004 г., когда в течение нескольких месяцев цены на марганцевые сплавы взлетели более, чем в два раза, а затем вследствие перепроизводства и затоваривания складов так же резко упали в два с лишним раза. Этот опыт жив у производителей и трейдеров. Высока вероятность того, что они найдут общий язык и придут к соглашению по поводу снижения объемов.
Мы прогнозируем снижение объемов производства ферросплавов в ближайшее время до 30-50%.
Не думаю, что падение будет долгим. После признаков стабилизации и оживления неминуем возврат капиталов в реальный сектор экономики РФ, в частности в металлургию – на более доходные развивающиеся рынки со стабильной политической системой.
Ферросплавы – не биржевой товар, ценовая конъюнктура в большей степени определяется фундаментальными факторами спроса и предложения, а не спекулятивными и психологическими факторами. Это – более предсказуемый рынок.
В условиях кризиса ликвидности естественным будет ужесточение фискальной политики государства, продолжение активно ведущейся уже несколько лет политики борьбы с «серым» импортом и экспортом. В течение 2007-2008 гг. уже предъявлены крупные налоговые претензии, в том числе за предыдущие проверяемые периоды, ряду компаний наиболее рентабельных отраслей экономики – нефтегазовой (НГК «Славнефть», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод»), торговых сетей («Арбат Престиж», «Эльдорадо») и др., а также по ряду эпизодов возбуждены уголовные дела. О том, что соответствующий сигнал дан предприятиям и трейдерским компаниям металлургической отрасли, недвусмысленно свидетельствует высказывание Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 24 июля с.г. на совещании в Нижнем Новгороде в отношении ОАО «Мечел».
Естественно, что в периоды кризисов и резкого понижения стоимости компаний активно происходят слияния и поглощения. Полагаю, что эти явления не будут иметь заметного характера на первом этапе кризиса, пока не обозначатся пределы падения и новые параметры рынка. На данном этапе финансовые средства предприятий будут направляться в первую очередь на обеспечение производства.
Кроме того, за последние годы металлургическими предприятиями России были направлены значительные средства на модернизацию и приобретение зарубежных активов. Сейчас достаточных собственных средств на крупные покупки нет. Как нет и государственной поддержки металлургическим предприятиям по образцу кредитных организаций.
Не все предприятия перенесут кризис одинаково – это закон рынка. Поэтому на втором этапе, когда состояние участников рынка определится, появится стабильность и предсказуемость, стабилизируется в новых параметрах финансовая система РФ (возможность вновь получать кредиты по разумным ставкам), аккумулируются достаточные финансовые ресурсы у тех, кто проведет более успешную политику в условиях кризиса – тогда пройдет череда приобретений менее удачливых конкурентов.
В качестве примера того, что этот процесс идет уже сегодня, приводят приобретение группой ЭСТАР своего конкурента «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре), в результате которого будет создана компания с годовой выручкой более $3 млрд. Вряд ли это можно считать тенденцией. Как представляется, эта сделка стала возможной потому, что была начата задолго до фактического начала кризиса – сейчас она просто не остановлена, а доводится до завершения.
Основными потребителями черного металла являются строительство и машиностроение, их совокупная доля составляет около 70%. Именно на них возлагаются основные надежды на дальнейший рост потребления. Однако финансовый кризис может сказаться на развитии этих отраслей экономики. Строительная отрасль – одна из самых подверженных влиянию финансового кризиса.
Не секрет, что одним из драйверов развития жилого строительства в последнее время стало развитие ипотеки. Между тем, финансовый кризис обусловил рост ставок по ипотечным кредитам с 13% годовых до 15-16%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставок на следующий год на 1,5-2%. Ужесточение требований к кредитоспособности заемщиков (увеличение размера первоначального взноса, ужесточение требований к поручителям), а также снижение реальных доходов населения приведут к снижению количества клиентов ипотечных кредитов, что замедлит рост стоимости квартир и снизит интерес к квартирам как к инвестиционному инструменту. Неизбежно снижение спроса на квартиры и темпов строительства.
Особенностью коммерческой недвижимости является большая доля привлеченных средств и большой срок окупаемости, т.к. нет «дольщиков» и недвижимость приобретается, как правило, не на продажу, а для сдачи в аренду. Между тем, ставки по кредитам выросли, сроки сократились: так, раньше можно было взять кредит под 8-10% годовых на 8 лет, теперь – под 18-25% сроком на 3 года. Более того, банки неохотно кредитуют девелоперов. Банкротство либо корректировка планов торговых сетей скажется на спросе на торговую и складскую недвижимость.
Замедление экономического роста негативно скажется на спросе на офисную недвижимость – многие иностранные и федеральные компании, сокращая издержки, закрывают, либо отказываются от открытия своих представительств. Цепь этих событий в экономике страны приведет к снижению спроса на коммерческую недвижимость и арендных ставок, увеличению срока окупаемости, снижению инвестиционной привлекательности и в итоге – к замедлению темпов строительства и снижению объемов потребления металлопродукции стройиндустрией.
Падают цены на заготовку арматуру, ведь основные потребители – строительство и машиностроение – сейчас столкнулись с нехваткой средств. На год заморозили часть своих проектов крупнейшие девелоперы, такие как Mirax (на 10 млн. кв. метров) и ПИК, которые являются крупными потребителями арматуры.
Замедление экономического развития и возможное сокращение инвестиций на осуществление госпрограмм в связи с сокращением экспортной выручки за нефть и ростом расходов на борьбу с последствиями кризиса, могут негативно сказаться на темпах развития таких металлоемких отраслей машиностроения, как судостроение, авиастроение, производство сельскохозяйственной техники.
Последствия финансового кризиса для машиностроения:
-Увеличение ставок на автокредитование и лизинг
-Увеличение требований к заемщикам
-Снижение темпов роста автокредитования и лизинга
-Снижение темпов роста автомобилестроения и других подотраслей машиностроения
Скажем, в последние несколько лет автомобильный рынок России демонстрирует впечатляющие темпы роста – свыше 30%. Основными движущими силами стали рост реальных доходов населения и развитие автокредитования. В настоящее время каждый второй автомобиль продается в кредит.
Финансовый кризис обусловил повышение ставок по автокредитам на 1-3%, а также вынудил банки более внимательно подходить к системе оценки кредитоспособности заемщиков. Эти факторы влекут за собой увеличение процента отказов и, как следствие, замедление темпов роста автокредитования и автомобильного рынка. Аналогичные последствия наблюдаются и на рынке лизинга.
Ведущие иностранные автоконцерны, работающие в России, еще в середине сентября начали пересматривать прогнозы российского автопрома в сторону понижения. Так, Toyota снизила прогноз темпов роста российского автопрома на 2009 г. с 15% до 5%, а в начале октября о временном сокращении производства и возможном пересмотре производственных планов на 2009 г. сообщили сразу два крупных отечественных автопроизводителя – ГАЗ и КАМАЗ.
Серьезный оптимизм для российской металлургии внушает реализация некоторых масштабных программ и инфраструктурных проектов с государственным участием. В частности:
а) проекты по строительству объектов к олимпиаде в Сочи (2014), которые не будут свернуты ни при каких условиях и обеспечат устойчивый спрос на металлургическую продукцию строительного сортамента;
б) программа «Урал промышленный – Урал полярный»
10 октября правительственная комиссия по инвестированию в проекты общегосударственного значения одобрила концепцию программы «Урал промышленный – Урал Полярный» (УП-УП). Всю неделю носились слухи, что мероприятие может быть отменено из-за финансового кризиса, затрудняющего инвестиционный процесс. Мероприятие сделали закрытым для прессы, но не отменили. Проект «УП-УП», который в том числе рассматривался на нем, получил поддержку. Комиссия утвердила концепцию проекта и одобрила паспорт. В течение десяти дней должно появиться решение правительства РФ, в котором это закрепляется.
По словам полпреда Президента РФ в УРФО Петра Латышева, «уникальность проекта «УП-УП» по целому ряду направлений обеспечит не только экономическую безопасность локальной территории, но и России в целом. Проектом «УП-УП» запущен механизм экономического рывка на Урале». Он отметил, что приоритетами проекта должно стать обеспечение системно-инновационного преобразования производственного комплекса, «обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и эффективного использования природно-ресурсного потенциала округа, реализация масштабных инвестпроектов по освоению месторождений углеводородного сырья и созданию новых горнопромышленных районов на Полярном и Приполярном Урале».
Как отмечают эксперты, чиновников скорее всего убедило подтвердить свои прежние желания (указанная цифра финансирования ПСД уже фигурировала в бюджете на 2008 год) и закрыть глаза на события в финансовом секторе перспектива наладить добычу хрома, залежами которого богата данная территория, но который приходится импортировать.
Мы полагаем, что одним из последствий кризиса станет практическая реализация в том или ином виде проектов разработки собственной сырьевой базы ферросплавного производства. Как уже отмечалось, в силу физико-географических и исторических условий основная часть производства ферросплавов марганцевой и хромовой группы сосредоточена на территории Украины (в меньшей степени – Грузии) и Казахстана. При том, что на территории России имеются довольно значительные запасы марганцевых и хромовых руд. Эти месторождения менее крупные, с меньшим содержанием основных минералов, трудно досягаемые ввиду отсутствия подъездных путей. Но, тем не менее, это – реальная альтернатива импорту. Неоднократно с момента распада СССР отечественными металлургами ставился вопрос о необходимости разработки данных месторождений с государственным участием (в частности, разработанная специалистами ГНЦ «Уральский институт металлов» совместно с АО «Российский марганец» государственная научно-техническая программа «Российский марганец»). Однако по разным причинам ввод в действие этой программы и подобных проектов откладывался.
Нынешняя ситуация убедительно показывает, что российская металлургия реально может оказаться без источников необходимого сырья совершенно по независящим от нее причинам. Существует ряд проектов разработки отечественных месторождений марганца и хрома коммерческими структурами. Но для обеспечения их рентабельности необходима государственная поддержка в виде частно-государственного партнерства для реализации прежде всего инфраструктурных проектов (коммуникации, энергетика и т.п.). Помимо обеспечения отдельных аспектов экономической безопасности, такие проекты в условиях кризиса смогут стать дополнительными точками роста российской экономики.
Ситуация на металлургическом рынке Украины
Поскольку наш бизнес тесно связан с Украиной (основным производителем марганцевых ферросплавов на территории СНГ), целесообразно остановиться на ситуации в ее металлургической отрасли.
В целом ситуация в украинской металлургии внушает большие опасения, нежели в российской.
Украинские металлурги экспортируют порядка 70% своей продукции. Это обеспечивает более 50% валютных поступлений и 30% ВВП страны.
В августе местные предприятия, столкнувшись со снижением спроса, сократили производство на 5-20%. На начало октября из-за падения спроса и цен на украинскую метпродукцию на металлургических предприятиях Украины остановлены 15 доменных печей (8 – на капитальные ремонты, из них 5 должны были быть остановлены по графику на капремонт и 3 печи предприятия вынуждены были остановить на преждевременный капремонт; еще 7 печей просто остановлены из-за отсутствия реализации продукции). В частности, 4 доменных печи остановлены на «АрселорМиттал Кривой Рог», по 2 печи на Алчевском МК, Краматорском МЗ, ММК им. Ильича. Кроме того, в отрасли остановлено около половины мартеновских печей.
В сентябре объемы производства чугуна, стали, проката сократились на 33% относительно среднемесячного фактического объема за 7 месяцев текущего года. Прогноз на октябрь – пессимистический, ожидается, что объемы производства метпродукции сократятся по сравнению с сентябрем еще на 15%, а количество заказов на металлопродукцию – на 50%.
Из-за снижения отгрузки складские запасы метпредприятий уже превысили месячный объем производства. В портах Украины накопилось порядка 1,5 млн. т металлопродукции, такие же объемы сосредоточены на складах.
Заказы на украинскую металлопродукцию уменьшились в среднем на 50%, а цена приблизилась к уровню цен в декабре 2007 – январе 2008 г. (при увеличении за первое полугодие 2008 г. затрат на производство металлопродукции на 59%). По оценкам объединения «Металлургпром», в результате ухудшения конъюнктуры мирового рынка убытки металлургических предприятий Украины в сентябре с.г. составили 2 млрд. гривен.
Больше всего пострадали предприятия, ориентированные на экспорт – на внешних рынках отмечается наиболее сильное падение цены на металлопродукцию. На внутреннем рынке цены также снижаются, хотя и не в такой степени, как на мировых. В то же время, многие украинские покупатели приостановили закупки в ожидании дальнейшего снижения цен на металлопрокат.
Еще в середине сентября в Минпромполитики Украины прогнозировали, что падение спроса на мировом рынке металлопроката является сезонным явлением, и ценовая ситуация стабилизируется в октябре. Сейчас же, на фоне мирового финансового кризиса и рецессии в ряде ведущих экономик, некоторые эксперты предсказывают сохранение кризисных явлений на рынке черных металлов до конца 2008 г. Безусловно, глобальный спрос восстановится, поскольку в таких крупных регионах как Китай, Индия, Ближний Восток и Восточная Европа, потребление остается высоким и сохранится таким на ближайшие 3-5 лет. Однако возврата к рекордным ценам лета 2008 г. уже не будет, поскольку потребители по всему миру не готовы к столь высоким ценам на сталь.
Минпромполитики вынуждено было пересмотреть свой предыдущий прогноз в отношении объемов производства продукции в ГМК за 2008 г., скорректировав его в сторону снижения. Возможно, это не последнее ухудшение прогноза.
Отличительные особенности металлургии Украины, предопределяющие ее уязвимость в условиях кризиса:
1) экспортная ориентированность;
2) высокая цена энергоносителей (российский газ) и перспектива их дальнейшего повышения;
3) существенное запаздывание программ модернизации производства по сравнению с уровнем передовых экономик (и даже по сравнению с российской).
Уже совокупность этих факторов требует принятия серьезных мер государственного регулирования и государственной поддержки отрасли (особенно учитывая ее вклад в наполнение госбюджета).
Но на практике мы видим прямо противоположную картину. В дополнение к изложенному накладывается серьезный политический кризис на Украине.
Глубокие противоречия между разными ветвями власти накануне новых выборов могут сказаться и на экономических решениях. Скорее всего, отрасль получит частичную помощь, необременительную для государства. Снижения налогов не будет, удешевление железорудного сырья зависит только от ГОКов, которые на существенные уступки не пойдут. То, что реально может сделать правительство – мораторий на удорожание грузоперевозок и временные льготы по НДС на газ и электроэнергию.
О какой-либо серьезной финансовой поддержке отрасли на фоне кризиса говорить не приходится. Так, на организацию и проведение внеочередных выборов президент Украины потребовал от правительства выделить из государственного бюджета 417,5 млн. гривен (86 млн. долларов).
За последние годы экономика Украины демонстрировала тенденцию достаточно устойчивого функционирования независимо от политической ситуации в стране (своего рода автономия деятельности хозяйствующих субъектов). Насколько удастся реализовать такой подход в условиях глобального кризиса – большой вопрос. В любом случае, можно говорить о том, что главный принцип выживания отрасли сегодня – опора на собственные силы. В том числе – на те финансовые ресурсы, которые были накоплены предприятиями в период роста цен на металлургическую продукцию.
Ситуация с Китайским рынком
Ситуация на китайском рынке в целом отражает общемировые тенденции. Снижение цен – от 100 до 200 долларов за тонну ферросплавов в месяц. Возможная остановка этой тенденции – к концу года. Также перепроизводство, затоваривание складов, кризис экспорта.
Плюс ко всему изложенному – полная неопределенность в отношении мер правительства Китая по стабилизации ситуации. Последний пленум ЦК КПК (завершился 12.10.2008), определявший ключевые направления политического курса на ближайший год, высказался в пользу сосредоточения на внутренних проблемах страны, в особенности, на положении деревни – фактор расслоения между городом и более чем 700-миллионной деревней рассматривается в качестве основной угрозы существующему строю. О перспективах металлургической отрасли или вообще промышленности в целом общественности не сообщалось.
Ряд крупнейших китайских компаний в последнее время проводили переговоры о согласованном снижении производства до 20%.
«ПромАп» – перспективы и действия в условиях кризиса
Наша Компания ведет свою историю с 1992 г., с момента образования в Москве Группы компаний «Металинвест». С 2004 г. развитие Группы идет под брендом «ПромАп». В течение более чем 15 лет компания занимает лидирующие позиции в сфере поставок промышленного сырья предприятиям металлургии и машиностроения России и СНГ.
Специализация – поставки ферросплавов (полуфабрикатов для производства стали) и цветных металлов. Количество потребителей – более 700 клиентов среди литейных предприятий различного профиля, машиностроительных заводов и металлургических комплексов. Товарооборот – 400 миллионов долларов в год.
Ежегодный объем продаж – более 300 тысяч тонн. Занимаемая доля рынка ферросплавов – по разным позициям от 10% до 25%. На отдельных региональных рынках – до 50%. Более 40 наименований предлагаемой продукции. Сеть представительств в основных промышленных регионах России, а также в Ук-раине, Белоруссии, Чехии и Китае. Персонал – более 300 экспертов в области металлургии, финансов, логистики, марке-тинга и юриспруденции. Объем продаж за 10 месяцев 2007 года составил 97 410 тонн, выручка составила 4,831 млрд. рублей. За аналогичный период 2008 года объем продаж – 102 845,8 тонн, выручка – 5,033 млрд. рублей. Наши партнерами являются: «Северсталь», «ЕвразХолдинг» (Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты), «МеталинвестСталь», «Уральская Сталь», Оскольский, Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, «Мечел», «Уралмаш», РЖД, АвтоВАЗ, КАМАЗ, Концерн «Тракторные заводы», РОТЭКС, ЭСТАР и другие.
Кризис для российской металлургии – явление малоприятное, но в целом на его последствия мы смотрим с осторожным оптимизмом, в т.ч. относительно собственного бизнеса. На сегодняшний день влияние финансового кризиса на деятельность компании «ПромАп» заключается прежде всего в увеличении дебиторской задолженности в 2 раза.Тем не менее, имеющиеся у компании ресурсы, накопленный опыт и система управления позволяют нам надеяться на успешное преодоление возникших проблем.
Бизнес компании «ПромАп» хорошо сбалансирован и диверсифицирован, что позволяет находить оптимальные решения о направлениях и объемах продаж, ценовой политике в условиях кризиса: во-первых, это двухуровневая система продаж – крупный и мелкий опт (предприятия металлургии и машиностроения – различных отраслей);во-вторых, диверсификация по рынкам (РФ, СНГ, Китай);в-третьих, диверсификация по региональным рынкам РФ; в-четвертых, диверсификация по материалу – помимо ферросплавов, у нас активно развивается направление «цветные металлы»; ну, и наконец, это недавно созданное собственное производство литейных материалов.
О чем еще обязательно следует сказать – мы готовы двумя руками подписаться под словами Президента Д.А. Медведева о том, что в условиях кризиса первейшую роль играет скорость принятия управленческих решений. И относится это не только к государственным структурам, но и к частному бизнесу. Мы потратили несколько лет и вложили серьезные средства для ввода в действие интегрированной системы управления ресурсами предприятия на базе Microsoft Business Solutions Axapta, в построение разветвленной филиальной сети и налаженной системы маркетинга. В результате получили гораздо более высокую скорость получения информации о рыночных изменениях и возможность оперативного реагирования на них.
Борьба с серыми схемами
Положительно оцениваем мы и решения государственных органов по активизации борьбы с «серыми» схемами импортно-экспортных операций. Сегодня бизнес уже сильно изменился. Если мы хотим активно работать на зарубежных рынках, необходимо соответствовать их критериям ведения бизнеса, совершенствоваться, а не жить представлениями вчерашнего дня. Повышению уровня прозрачности и публичности бизнеса нами уделяется постоянное внимание в течение уже нескольких лет.
В числе этих мероприятий:
1. 2004 год – Выделение самостоятельного бренда «ПромАп». Разработка собственного сайта «ПромАп».
2. 2007 год – Внедрение интегрированной системы управления ресурсами предприятия (ERP-системы) Microsoft Business Solutions Axapta, обеспечивающей доступ к оперативной информации о состоянии деятельности компании в режиме реального времени; интеграцию с контрагентами в области обмена оперативными данными в части совместного сотрудничества.
3. Работа с первоклассными российскими банками, входящими в число крупнейших кредитных учреждений страны, имеющими высокие рейтинги мировых рейтинговых агентств: АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) – Банковская группа Nordea, АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО); за последнее время открыты расчетные счета в Сбербанке России и Банке ВТБ (ОАО); ведутся переговоры об открытии счета в ОАО «Промсвязьбанк».
4. Подготовка к стандартизации ISO.
Что же касается антикризисных мероприятий в более узком смысле, то сегодня они будут заключаться в следующем:
1. В результате резкого снижения цен у потребителей, отсутствия денежных средств необходимо снизить объем закупок.
2. Сужение номенклатурной линейки. Оставить в закупке более рентабельные материалы.
3. Сокращение административно-управленческих расходов (сокращение персонала, складских и других расходов).
4. Перевод продажи на предоплату.
Рынок ферросплавов в России сегодня
Основной объем спроса на ферросплавную продукцию в России составляют крупные металлургические комбинаты – так называемая «большая металлургия»:
ЕвразХолдинг более 16 млн. тонн стали в год
Магнитогорский МК более 13 млн. тонн
Северсталь 12 млн. тонн
Новолипецкий МК 11,5 млн. тонн
Металлоинвест более 6 млн. тонн
Мечел около 6 млн. тонн
Общее производство стали в РФ за 2007 г. – порядка 72 млн. тонн.
Вторая группа потребителей – предприятия машиностроительного комплекса, изго-тавливающие литье для нужд собственного производства.
Общий объем потребления ферросплавов в России – более 1 млн. тонн в год, что в денежном выражении оценочно составляет 3 миллиарда долларов.
Основная доля рынка принадлежит так называемым массовым (или крупнотоннажным ферросплавам), которые применяются для изготовления рядовых марок стали (то есть потребляются практически всеми литейными производствами). Это – марганцевые, хромовые и кремниевые сплавы. Меньшую часть рынка по объему (но довольно значимую по стоимости) составляют малотоннажные (или благородные) ферросплавы, используемые для изготовления сталей с особыми свойствами – специальных сталей.
Объем потребления крупнотоннажных ферросплавов:
марганцевые (ферромарганец, силикомарганец) 600-650 тыс. тонн
хромовые (феррохром) около 100 тыс. тонн
кремниевые (ферросилиций) около 350 тыс. тонн
Ориентировочный объем потребления малотоннажных ферросплавов – 12 тыс. тонн в год.
Основные российские производители ферросплавов – Челябинский электрометаллургический комбинат (номинальные производственные мощности составляют более 50% всех ферросплавных мощностей в стране), Серовский, Ключевский, Тихвинский, Братский заводы ферросплавов, Саткинский чугунолитейный завод, Косогорский металлургический завод. Суммарные мощности российских ферросплавных предприятий составляют около 1,5 млн. тонн в год. Однако это вовсе не означает полного самообеспечения потребностей отечественного рынка.
Черная металлургия СССР традиционно характеризовалась высокой степенью специализации и кооперации производства. Это обстоятельство в значительной степени обусловило современную структуру производства продукции металлургии в странах СНГ.
Важным фактором, определяющим местоположение заводов для производства ферро-сплавов, является близость сырьевой базы и возможность бесперебойного снабжения не-обходимым сырьем. Этот фактор имеет большое значение при производстве массовых ферросплавов. Именно исходя из возможностей получения наиболее благоприятного сочетания источников сырья и электроэнергии были выбраны районы сосредоточения ферросплавного производства на территории бывшего СССР ­ на Украине, в Грузии и Казахстане.
На сегодняшний день существенная часть потребностей российского рынка в ферросплавах удовлетворяется за счет импорта – по марганцевой группе это прежде всего украинские ферросплавные заводы (Никопольский, Запорожский, Стахановский, управляемые Группой «Приват»), по хромовой – казахстанские предприятия Евроазиатской корпорации природных ресурсов (Eurasian Natural Resources Corporation, ENRC) – Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов (в собственности ENRC находится также российский Серовский завод ферросплавов).
Следует отметить и тот факт, что российские про-изводители марганцевых и хромовых сплавов используют импортную руду.
Структура импорта:
Силикомарганец
Украина 50%
Казахстан 20%
Китай 10%
Внутреннее производство 20%
Ферромарганец
Украина 20%
Другие страны 10-15%
Внутреннее производство 65-70%
Феррохром (разных марок)
Казахстан + Серовский ЗФ 60-75%
Внутреннее производство 25-40%