Введение специальной пошлины на ввоз нержавеющих труб не даст серьезных преимуществ российским производителям. Без внятной промышленной политики в этом сегменте наша продукция будет превосходить импортную по цене и уступать ей в качестве.
B конце сентября антидемпинговое расследование правительства РФ в отношении импорта нержавеющих труб (диаметром до 426 мм включительно), длившееся почти два года, завершилось в пользу отечественных предприятий: принято решение установить трехлетнюю специальную пошлину - 28,1%. Расследование инициировали в декабре 2007 года крупнейшие производители (суммарно - более 80% общего объема выпуска): Волжский и Синарский трубные заводы (входят в ТМК), Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (Группа ЧТПЗ). Аргументация такова: с 2004 по 2006 год доля российских предприятий в общем объеме потребления нержавеющих труб сократилась на 15,5 процентных пункта, соответственно доля импорта увеличилась. Основные поставщики - Китай (включая Тайвань), Украина, Бразилия, Япония и страны Европейского Союза (в первую очередь Италия). В уведомлении, представленном трубниками в правительство, подчеркивалось: рост импорта сопровождался существенным диспаритетом цен, и если в 2004 году средневзвешенная цена российской трубы была выше импортной на 31,3%, то в 2006 году - уже в 1,8 раза. «Зарубежные производители пользуются преференциями, дотациями, субсидиями своих правительств», - жаловался директор Фонда развития трубной промышленности Александр Дейнеко.
С наступлением кризиса и падением спроса загрузка российских активов снизилась до минимума, при этом доля импорта сохранилась. Но поможет ли спецпошлина отечественному производителю?
Рынок импортераПо оценке ассоциации «Спецсталь», общий объем российского потребления нержавеющих труб в 2008 году составил 50,48 тыс. тонн, в том числе бесшовных - 22,05, электросварных - 28,43 тыс. тонн. Доля импорта в общем объеме потребления бесшовных труб достигла 58,4%, электросварных - 78,2%. В первом полугодии-2009 спрос в сегменте электросварных труб снизился на 28%, бесшовных - на 36,6%.
В январе 2009 года правительство РФ увеличило на девять месяцев ввозную пошлину до 20% (с 5 - 15% в зависимости от сортамента). Однако, как отмечают аналитики «Спецстали», эта мера не помогла: за первое полугодие выпуск бесшовных труб сократился на 33,6% (до 3,85 тыс. тонн), электросварных - на 50,6% (до 1,6 тыс. тонн). При этом за счет импорта в сегменте электросварных труб оказалось закрыто 83,6% внутреннего спроса, бесшовных - 52,2%. Новые проекты производства электросварных труб из нержавейки на ММЗ «Серп и молот» и Волгоградском заводе труб среднего и малого диаметра (входит в «Эстар») пока ощутимых результатов не дали: первый произвел за шесть месяцев этого года всего 33 тонны, второй проходит процедуру банкротства и простаивает. «Загрузка отечественных мощностей, составляющих суммарно порядка 100 тыс. тонн, чрезвычайно низка, не превышает 20%, а по отдельным видам - 14%», - подтверждает Александр Дейнеко.
Директор Фонда развития трубной промышленности уверен, что введение специальной пошлины поможет изменить эту ситуацию: оно выравняет условия конкуренции и позволит нашим трубникам усилить позиции на внутреннем рынке. Однако не все участники рынка столь оптимистичны.
Китайский запас прочностиДаже с учетом специальной пошлины, которая будет оплачиваться импортерами дополнительно к уже существующей (15 - 20% в зависимости от таможенного кода), наши трубники не получат ценового преимущества. По словам начальника отдела маркетинга компании «Континенталь» Михаила Гапанова, сейчас разница в цене у китайского и российского производителя почти двукратная: российская труба в среднем стоит 340 - 360 тыс. рублей за тонну, аналогичная китайская - 170 - 190 тыс. рублей. Поэтому даже удорожание растаможки на 28,1% не станет препятствием для ввоза китайской продукции. Кроме того, как отмечает президент группы компаний УТК-Сталь Виктор Селиванов, среди типоразмеров нержавеющих труб, попавших под постановление правительства, есть такие, которые российские заводы просто не выпускают (например, трубы большого диаметра, от 325 мм: в советское время их производство было сконцентрировано на Украине):
- Но даже в том сортаменте, который у нас производят, о конкуренции с Китаем можно говорить лишь с определенной долей условности. Дело в том, что наши заводы работают в узком сегменте: их продукцию берут отрасли, обязанные покупать только отечественное, такие как атомное машиностроение и ВПК.
А химическая промышленность, машиностроение, пищевка потребляют в основном китайскую трубу: она существенно дешевле и, по признанию многих клиентов, качественнее.
Причина неконкурентоспособности наших нержавеющих труб вытекает из фундаментальных проблем российской специальной металлургии. А это - устаревшее оборудование и отсутствие продуманной стратегии развития, полагает исполнительный директор Ассоциации «Спецсталь» Андрей Воронин:
- Возможности российских изготовителей труб из нержавеющей стали ограничены марочным составом и основными типоразмерами производимой продукции. Большое влияние на конкурентоспособность оказывают технологичность производства и выход годного, который значительно отличается в худшую сторону от показателей ведущих мировых производителей. Помимо этого в России нет трубных заводов полного цикла, и если производители бесшовных нержавеющих труб более-менее обеспечены заготовкой с российских заводов и ДнепрСпецСтали (этот украинский актив принадлежит, по некоторым данным, группе российских бизнесменов, в том числе депутату Госдумы Александру Бабакову. - Ред.), то для производства электросварных труб в основном используется импортный прокат.
Современный завод плоского проката из нержавеющей стали в год выпускает более 400 тыс. тонн. В России все вместе - не более 55 тыс. тонн в год. Технологическое оборудование безнадежно устарело. Все это оказывает негативное влияние на себестоимость производства и качество конечной продукции. Ведущие мировые производители уже давно перешли от контроля качества к системе управления качеством плоского проката, а это далеко не одно и то же. Можно вводить любые заградительные пошлины на импорт труб и плоского проката из нержавеющей стали, но это ничего не изменит до тех пор, пока в стране не будут созданы новые современные мощности, ориентированные не только на внутренний, но и на внешний рынок. Во многом решение этой проблемы зависит от выработки и реализации государственной концепции развития специальной металлургии. А ее нет до сих пор.
Выигравшие и проигравшиеСамым заметным последствием ввода специальной пошлины может стать рост цен. По мнению Михаила Гапанова, постепенный их подъем неизбежен, причем не только на импортную, но и на отечественную трубу: «В конечном итоге за все придется расплачиваться потребителям, которые получат увеличение себестоимости и будут еще менее конкурентоспособными по сравнению с иностранцами».
Выиграть в этой ситуации смогут только «серые» импортеры: эксперты уверены, что будет наблюдаться снижение объемов импорта по указанным в постановлении кодам и рост по тем, которые не попали под повышение. По словам Андрея Воронина, сразу после поднятия пошлины до 20% в январе на рынке появились загадочные бесшовные трубы из ферритной (безникелевой) стали, использование которых в промышленности минимально.
Понятно, что под видом ферритных поехали нормальные никельсодержащие нержавеющие трубы. Теперь «серым» импортерам придется поискать новые лазейки, но это вопрос времени.
