В январе 2011 г. наблюдается продолжение роста промышленного производства (106,7% к уровню января 2010 года). С исключением сезонной и календарной составляющих темп прироста объема промышленного производства в январе 2011 г. составил 0,8% к декабрю 2010 года.
Локомотивом роста продолжают оставаться обрабатывающие производства, где индекс производства составил 113,5% к уровню января 2010 г. (с исключением сезонной и календарной составляющих - 1,5% к декабрю 2010 г.). При этом основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции в начале года внесло наращивание объемов производства транспортных средств и оборудования (с исключением сезонной и календарной составляющих - 15,0% к декабрю 2010 г.). Кроме того, в январе зафиксирован активный рост в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (2,0%) и в химическом производстве (1,8 процента).
Положительные темпы наблюдаются в добыче полезных ископаемых, индекс производства которых составил 103,5% к январю 2010 г. (с исключением сезонной и календарной составляющих - 0,5% к уровню декабря 2010 г.), при этом продолжается опережающий рост добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (с исключением сезонной и календарной составляющих - 3,2% к декабрю 2010 г.), где основной вклад в общий рост вносит добыча металлических руд, особенно прибыльная сейчас ввиду благоприятной внешней конъюнктуры.
Следует отметить, что в целом объем промышленного производства вплотную приближается к докризисным уровням, которые могут быть достигнуты уже в ближайшие месяцы.
Добыча угля в январе 2011 г. составила 27,3 млн. т или 102,9% к январю 2010 года. Рост добычи угля в этот период вызван увеличением спроса на уголь на внутреннем и внешнем рынках и улучшением внешнеэкономической конъюнктуры.
По данным ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России, в январе 2011 г. добыча угля в Канско-Ачинском угольном бассейне выросла на 9,8% по сравнению с январем 2010 г., в Печорском бассейне - на 8,5%, в Кузнецком и Донецком угольном бассейне снизилась на 0,3% и на 18,4% соответственно.
Добыча каменного и бурого угля в январе 2011 г. увеличилась на 2,9%, а для коксования снизилась на 12,0% по сравнению с январем 2010 года.
На внутренний рынок в январе 2011 г. (по оперативной информации ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России) поставлено 18,9 млн. т российского угля (100,9% к январю 2010 г.), в том числе на электростанции – 8,6 млн. т (91,4%), на нужды коксования – 3,1 млн. т (92,4%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и АПК – 2,8 млн. т (103,8 процента).
В январе-декабре 2010 г. по данным Росстата на экспорт было поставлено 115,7 млн. т угля (110,0% к январю-декабрю 2009 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 106,1%, а в ближнее зарубежье – 156,4% процента.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь-декабрь 2010 г. составила 36,5% против 34,9% в соответствующем периоде предыдущего года. Темпы роста экспортной контрактной цены в январе-декабре 2010 г. составили 113,2% по отношению к январю-декабрю 2009 года.
Индекс цен производителей угля в январе 2011 г. составил 105,3% к декабрю 2010 г., в том числе коксующегося – 102,0% соответственно.
По данным Росстата накоплено запасов угля у потребителей на 1 февраля 2011 г. 21,7 млн. т или 102,1% к уровню на 1 февраля 2010 года.
Запасы угля у поставщиков на 1 января 2011 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 15,7 млн. т или 104,6% к соответствующей дате 2010 года.
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в январе 2011 г. составил 111,7% к январю 2010 г., по сравнению с декабрем 2010 г. – 89,5%. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в январе 2011 г. увеличилась на 3,2% к предыдущему месяцу.
Производство концентрата железорудного в январе 2011 г составило 8,3 млн.т., 108,4% к январю 2010 года. Производство окатышей железорудных составило в рассматриваемом периоде 3,3 млн.т. или 110,0% к январю 2010 года.
Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При этом у ОАО ««Магнитогорский металлургический комбинат» заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC (Евразийская Корпорация Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан) на поставку железорудного сырья с ОАО «ССГПО» (Соколово-Сарбайское горно-обогоатительное производственное объединение, Республика Казахстан) – ближайшим производителем ЖРС.
Физический объем экспорта железной руды и концентратов (код ТНВЭД ТС 2601) в январе-декабре 2010 г. составил 22,2 млн. т (108,3% к соответствующему периоду прошлого года), Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Также необходимо отметить, что рост среднеконтрактной цены за январь-декабрь 2010 года составил 187,6% или 83,4 долл. США/т относительно января-декабря 2009 г. - 44,5 долл. США/т.
В январе 2011 года индекс производства машин и оборудования составил 112,4% к январю 2010 года. Производство машин и оборудования при исключении сезонного и календарного фактора в январе 2011 г. снизилось на 1,1% к декабрю 2010 года.
Данная тенденция обусловлена увеличением производства механического оборудования (на 3,2%), динамика которого характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла по данной группе товаров (индекс производства данного товарного подкласса в январе 2011 г. по отношению к декабрю 2010 г. составил 30,5 процента). Производство турбин газовых увеличилось на 65,9%, насосов топливных, насосов смазочных (лубрикаторов), насосов для охлаждающей жидкости и бетононасосов – на 8,4 процента.
В связи с увеличением платежеспособного спроса на технологическое оборудование, в январе 2011 года относительно января 2010 года отмечалось увеличение объема производства станков (на 89,4%). Так, увеличение объемов обработки древесины и производства изделий из дерева (на 14,9%) способствовало увеличению объемов производства станков деревообрабатывающих (на 66,3%), также отмечается увеличение объемов производства машин кузнечно-прессовых в 2,5 раза) и станков металлорежущих (на 41 процент).
В указанном периоде наблюдается рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (на 12%), что связано с низким уровнем производства соответствующей продукции в 2009 и 2010 годах. Так, рост производства тракторов для сельского и лесного хозяйства составил 85,9%, вместе с тем отмечается тенденция снижения объемов производства комбайнов зерноуборочных на 3,2%, что связано с сокращением спроса на данную технику отечественного производства со стороны сельхозтоваропроизводителей.
Увеличение объемов работ при реализации строительных проектов в 2010 году оказало положительное влияние на динамику производства отдельных видов машин и оборудования, используемых в жилищном, коммерческом и дорожном строительстве в январе 2011 года относительно уровня января 2010 года. Так, например, производство автокранов и бульдозеров увеличилось в 2,9 и 3,0 соответственно раза, автогрейдеров – в 1,6 раза.
Низкий уровень объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки, в январе 2010 года способствовал росту производства соответствующей продукции в январе 2011 года (на 22,4%), Так, производство холодильников и морозильников увеличилось на 62%, бытовых стиральных
машин – 4,5 процента.
Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе 2011 г. составил 186,7% к уровню января 2010 года. Производство транспортных средств и оборудования при исключении сезонного и календарного фактора в январе 2011 г. увеличилось на 15,0% к декабрю 2010 года.
Сокращение инвестиционных программ ОАО «РЖД» по обновлению парка железнодорожной техники используемой для перевозки пассажиров, способствовало в январе 2011 года относительно января 2010 года снижению производства вагонов пассажирских магистральных на 2,6 процента. Вместе с тем реализация проектов по обновлению парка железнодорожной техники в части тягового подвижного состава, а также рост объемов грузоперевозок в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 годом на 12,4% обеспечили увеличение объемов производства тепловозов магистральных в 2 раза, электровозов магистральных в 1,5 раза.
Производство легковых автомобилей в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года увеличилось в 2,3 раза.
Указанный рост в основном связан с низким уровнем объемов производства в январе 2010 года, в совокупности с реализуемыми в настоящее время механизмами стимулирования спроса на легковые автомобили российского производства (утилизация автотранспортных средств, субсидирование процентных ставок по кредитам физическим лицам на приобретение новых легковых автомобилей).
В январе 2011 года производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,8 раза к уровню января 2010 года, что также связано с низким уровнем производства в январе 2010 года, стабилизацией финансово-экономического состояния производителей грузовых автомобилей и совершенствованием механизма реализации данной техники (в том числе в части лизинга и кредитования).
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе 2011 г. составил 113,2% к январю 2010 г., в том числе металлургического производства - 104,9%, производства готовых металлических изделий – 125,3 процентов. С исключением сезонной и календарной составляющих спад производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составил 0,5 процента.
В январе 2011 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 85,5% по отношению к декабрю 2010 г.
По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе 2011 г. по сравнению с январем 2010 г. рост производства готового проката черных металлов наблюдался в ЗАО «Нижне-Сергинский ММЗ» – 137,7% (134 тыс. т), Группе
ММК - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - 131,8% (990 тыс. т), ООО УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат – 129,8% (290 тыс. т), ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» - 127,4% (132 тыс. т) и ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - 101,4% (343 тыс. т), ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат – 112,0% (846 тыс. т) и ОАО «НЛМК» - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - 102,9% (755 тыс. тонн).
Вместе с тем, против января прошлого года снизили объемы производства: ООО УК «Металлоинвест» - ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» – 94,1% (228 тыс. т) и ОАО «Уральская Сталь» - 72,4% (164 тыс. тонн); ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - 92,8% (470 тыс. т).
Физический объем экспорта проката в январе-декабре 2010 г. составил 29,0 млн. т (101,7% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 9,7 млн. т (93,8%), сортового (без полуфабрикатов), – 3,5 (85,4%) и полуфабрикатов – 15,7 млн. т (112,1%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Структура экспорта ухудшилась, так как преобладают поставки металла с низкой добавленной стоимостью (доля полуфабрикатов составляет 54,3%).
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже увеличился на 44,5% и составил 4,8 млн. т, в том числе листового – на 30,6% (3,1 млн. т) и сортового проката – на 80,1% (1,7 млн. тонн). Импорт проката в тоннаже не достиг докризисного уровня января – декабря 2008 г. – 5,2 млн. т.
Приведенные данные свидетельствуют, что емкость внутреннего рынка металлопроката в 2010 году (расчетно без учета складских запасов) составила 127,1% против соответствующего периода прошлого года, а объем производства готового проката – 110,1 процента. Причем, расширение внутреннего потребления листового проката составило в рассматриваемом периоде 132,9%, а сортового проката – 125,9 процентов. Доля российского металла во внутреннем потреблении составила за январь-ноябрь 86,2% или 31,5 млн. тонн.
Производство стальных труб в январе 2011 г. составило 130,5% к январю 2010 года или 819 тыс. т (январь 2011 г. к декабрю 2010 г. – 88,9 процента).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь 2011 г. в сравнении с январем 2010 г. составило: трубы насосно-компрессорные – 98,2%, обсадные – 131,3%, бурильные – в 2,5 раза, электросварные большого диаметра (СБД) – 130,7%, бесшовные – 122,3%, электросварные (кроме СБД) – 142,9%, сварные (без электросварных) – 88,1 процента.
Импорт стальных труб в январе-декабре 2010 г. возрос до 239,2% к соответствующему периоду прошлого года (составил 1466,2 тыс. т) за счет увеличения поставок из стран СНГ до 170,7% (731,2 тыс. т) и при увеличении поставок из стран дальнего зарубежья в 4 раза (735,0 тыс. тонн). При этом, доля импортных труб на внутреннем рынке в рассматриваемый период составила 15,3%, что выше среднегодового показателя за 2009 год (10,8 процента). До 2008 года доля присутствия импортных труб во внутреннем потреблении на протяжении ряда лет составляла более 17 процентов.
В январе-декабре 2010 г. экспортные поставки стальных труб составили 64,9% к соответствующему периоду 2009 года или 1030,7 тыс. т против 1588,0 тыс. т в январе–декабре 2009 года. На протяжении ряда лет основным рынком сбыта стальных труб были страны СНГ. В 2010 году доля поставок стальных труб в страны дальнего зарубежья превысила половину и составила 52,8% или 544,2 тыс. т. Необходимо также отметить, что импортные поставки стальных труб на российский рынок значительно превысили экспортные поставки российских труб в январе-декабре 2010 г. Это объясняется тем, что резко возросший спрос на трубную продукцию на внутреннем рынке (в январе–декабре 2010 г. на 66,4% (расчетно, без учета складских запасов) к уровню соответствующего периода 2009 года), переориентировал потоки с внешнего рынка на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.
Таким образом, трубный сегмент экономики с января 2010 г. восстановил докризисные объемы внутреннего потребления и на протяжении 2010 года демонстрировал устойчивый рост внутреннего потребления. Можно также отметить, что производство стальных труб превысило уровень докризисного 2008 года на 17,6% при темпе роста внутреннего потребления 128,7% в 2010 году относительно января-декабря 2008 года.
В январе наблюдалось снижение объемов производства против декабря прошлого года, однако против января 2010 года сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии, в том числе по базовым первичным металлам (алюминий первичный, медь рафинированная, никель необработанный, цинк и титан). Индекс производства цветных металлов за январь 2011 года составил 117,4% к январю прошлого года.
Сохраняется благоприятная мировая конъюнктура, что способствует улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства.
Наблюдается оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций за девять месяцев составил по цветной металлургии 107,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, против – 88,9% за шесть месяцев текущего года, и 63,8% за 1 квартал 2010 год соответственно. Снизились инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 84,7% за девять месяцев 2010 года к соответствующему периоду прошлого 2009 года.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического комплекса. Так, за январь 2011 года производство концентратов медных составило 121,2% к январю прошлого года, добыча бокситов – 121,7%, при этом производство концентратов никелевых было ниже уровня прошлого года на 76,8%, однако потребность в сырье для производства никеля закрывалась запасами.
Производство первичного алюминия в январе текущего года определяется уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного, в январе 2011 года составил 103,1% к январю 2010 года и снизился против декабря 2010 года на 0,8 процента.
В последний месяц 2010 года экспортные поставки алюминия выросли до 323,4 тыс. т против среднемесячных объемов - 279,9 тыс.т в среднем за 2010 год. По сравнению с прошлым годом экспортные поставки алюминия снизились с 3603 тыс.т до 3359,1 тыс.т при этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 17,3 процента.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены некоторым снижением спроса на внешних рынках. При этом снижение объемов производства производилось в плановом порядке, в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов) плановые издержки на 2011 год которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долларов/т при том, что мировые цены на первичный алюминий в январе 2011 года составили -2439,5 долл./т.Последние семь месяцев наблюдается устойчивый рост и цены за ноябрь составили 2346,57 долл./тонну и в декабре – 2350,67 долл./тонну. Среднемесячные цены на первичный алюминий в январе-марте 2009 году составляли 1365,1 долл./тонну.
По оперативным данным в январе 2011 года производство на Уральском алюминиевом заводе составило 104,1%, Богословском алюминиевом заводе– 100,0%, Волгоградском алюминиевом заводе – 105,4% к январю 2010 года. На Красноярском алюминиевом заводе производство алюминия первичного составило 101,9%, Саянском алюминиевом заводе – 100,0% к январю 2010 года.
Производство меди рафинированной в январе 2011 года составило 104,1% против уровня января 2010 года и выросло против декабря прошлого 2010 года на 8,9 процента.
С июля прошлого 2010 года наблюдается устойчивый рост цен с 6499,30 долл./т в июне до 9147,26 долл./т в декабре 2010 года и 9555,70 долл./т в январе 2011 года, тогда как в январе 2010 года медь стоила - 7386,25 долл./т (в первом квартале 2009 года – 3453,2 долл./т).
Экспортные поставки рафинированной меди снизились в январе 2011 года до 11,4 тыс. т против 38,2 тыс. т в среднем за месяц прошлого 2010 года.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе 2011 года 102,1% к январю 2010 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 107,5 процента и Новгородском заводе Русской медной компании – 108,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Производство никеля за январь 2011 года составило 102,7% к январю 2010 г. и снизилось на 7,0% по отношению к декабрю 2010 года.
Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающую наиболее конкурентоспособную продукцию – 101,6% в январе 2011 года. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь 2011 года составили 105,1% к январю 2010 г. на ОАО «Уфалейникель» - 118,2 процента.
С апреля 2009 года сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл./т в январе 2009 г. до 17055 долл./т в декабре 2009 г.), их рост продолжился в 2010 году, однако к середине года наметился спад цен и они снизились до 19400 долл./т (июнь) далее по мере повышения спроса на металл цены стали плавно расти и к декабрю текущего года выросли до 24111,19 долл./т и 25646,25 долл./т в январе 2011 года.
Все это позволило запустить высокозатратное производство на ОАО «Уфалейникель», на котором производство за январь-декабрь 2010 года составило 151,1% против 63,9 процентов за двенадцать месяцев 2009 года.
Рост производства никеля и изделий из него на российских предприятиях связан в первую очередь с благоприятной ценовой конъюнктурой и оживлением спроса на российском и зарубежных рынках, в первую очередь, для производства нержавеющих сталей и сплавов. Объемы экспорта никеля необработанного за январь-декабрь 2010 года по оперативным данным несколько ниже уровня прошлого года - 240,6 тыс.т. в 2010 г. и 244,8 тыс. т за 12 месяцев 2009 года. Объемы экспорта снизились на 1,7% против соответствующего периода прошлого года, тогда как выручка от продаж выросла до 5243,2 млн. долларов, т.е. в 1,47 раза. В январе текущего 2011 года наблюдается снижение экспортных поставок до 15,1 тыс. т против 20,1 тыс. т среднемесячных поставок за 2010 год, снижение произошло и по сравнению с январем 2010 года, когда объем поставок составлял 17,0 тыс. тонн.
Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против «низкой базы» прошлого года и составили в январе 2011 года 135,9% (в среднем по группе), тогда как индекс производства цветных металлов составил 117,4% против аналогичного месяца прошлого года
Транспорт
По предварительным данным Росстата в январе 2011 года объем перевозок грузов организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) составил порядка 432,5 млн. тонн (108,4% к уровню аналогичного периода 2010 года), а грузооборот – 193,7 млрд. т-км (112,1 процента).
Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования), в январе 2011 года составил 201,7 млн. тонн (106,5 % к уровню аналогичного периода 2010 года), а коммерческий грузооборот – 187,0 млрд. т-км (112,2 процента).
Доля коммерческих перевозок грузов и доля коммерческого грузооборота в общем объеме перевозок грузов и грузооборота соответственно, выполняемых всеми видами транспорта (за исключением трубопроводного и промышленного железнодорожного), в январе составила 37,7% и 45,5% соответственно.
Грузооборот морских портов России в январе 2011 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% и составил 41,41 млн.тонн.
В отчетном периоде объем перевалки сухих грузов в российских портах составил 15,78 млн. т (+10,4%), в том числе: угля – 5,43 млн. т (+16,7%), грузов в контейнерах – 2,77 млн. т (+38,8%), минеральных удобрений – 0,94 млн. т (+15,1%), руды – 0,74 млн. т. ( рост в 2,3 раза), цветных металлов – 0,30 млн. т. (+1%), металлолома- 0,29 млн. т (рост в 2,8 раза) и сахара – 0,19 млн. т (+21,1%), в тоже время перегрузка зерна упала в 6,3 раза, черных металлов на 10,8 процентов
Объем перевалки наливных грузов составил 25,63 млн. т (-1,5%), в том числе: нефти – 17,07 млн. т (-5,4%), нефтепродуктов – 7,38 млн. т (-6,1%).
В январе наблюдается снижение объемов перевозок грузов на морском транспорте - на 6,3%, на воздушном - на 5,3% (к уровню января 2010 года) и увеличение темпов роста на автомобильном - на 2,9%, внутреннем водном - на 97,0%, на железнодорожном - на 10,6 процентов; падение грузооборота наблюдается только на воздушном транспорте - на 9%.
Увеличение объема погрузки на железнодорожном транспорте в январе 2011 года к уровню января 2010 года наблюдается по всем видам грузов, за исключением перевозок зерна и продуктов перемола (сократились на 1,7%). Так перевозки строительных грузов увеличились на 57,3%, кокса на 7,6%, каменного угля на 3,9%, руды цветной на 10,7%, черных металлов на 12,7%, лома черных металлов на 34,1%, руды железной и марганцевой на 10,0%, нефти и нефтепродуктов на 5,1%, цемента на 30,9%, химических и минеральных удобрений на 11,7%, погрузка лесных грузов на 10,5% процента. Погрузка импортных грузов составила 132,5% к январю 2010 года.
В структуре общего объема коммерческих перевозок грузов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля железнодорожного транспорта увеличилась до 48,1% против 46,3%, внутреннего водного транспорта - с 0,1% до 0,3%; автомобильного транспорта снизилась с 52,1% до 50,3%, морского транспорта с 1,5% до 1,3 процента.
В структуре коммерческого грузооборота преобладает железнодорожный транспорт – 91,4 процента. Доля автомобильного транспорта составила 3,6%, внутреннего водного – 0,3%, морского транспорта – 4,5 процента.
