Холдинг "Металлоинвест" увеличил сумму привлекаемого кредита с $1,2 млрд примерно до $3,1 млрд. Часть денег пойдет на рефинансирование существующего долга. Остальные могут быть потрачены на покупку 4% акций "Норникеля", принадлежащих основному акционеру "Металлоинвеста" Алишеру Усманову.
"Металлоинвест" Алишера Усманова собирается привлечь кредит на $3,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию "Ъ" подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что соглашение пока не подписано. По данным Bloomberg, из общей суммы кредита $3 млрд привлекаются на пять лет, а $100 млн — на семь лет. Ставка по кредиту еще обсуждается, речь идет о LIBOR+1,7-2,6%. В самом "Металлоинвесте" говорят, что "синдицированный кредит привлекается для рефинансирования существующих кредитов (долг "Металлоинвеста" на конец 2010 года составляет $4,1 млрд.— "Ъ"), а также для приобретения перспективных активов". Что именно будет куплено, в холдинге уточнить отказались.
Неделю назад стало известно, что "Металлоинвест" намерен привлечь у BNP Paribas и Deutsche Bank AG синдицированный пятилетний кредит в размере $1,2 млрд (см. "Ъ" от 17 марта). Но тогда речь шла только о рефинансировании долгов. Сейчас сумма кредита просто увеличивается до $3 млрд, а банки, его предоставляющие, те же, уточнили два источника "Ъ".
В середине марта основной акционер "Металлоинвеста" (45%) Алишер Усманов говорил, что планирует в течение года перевести на баланс компании принадлежащие ему 4% акций ГМК "Норильский никель". "Сделка должна быть денежной",— думает аналитик ING Максим Матвеев. Вчера 4% ГМК стоили $1,9 млрд, то есть с учетом суммы на рефинансирование долга получаются те же $3,1 млрд. Тогда же Алишер Усманов говорил, что намерен докупить еще часть акций "Норникеля" с рынка, не уточняя цифр. Деньги, впрочем, могут понадобиться и на выкуп 20% акций "Металлоинвеста", которые принадлежат Василию Анисимову.
1,9 млрд долларов
составляет стоимость 4% акций "Норильского никеля", которые Алишер Усманов собирается перевести на "Металлоинвест"
До кризиса долги Алишера Усманова (не считая задолженности "Металлоинвеста") неофициально оценивались в $3-3,5 млрд, причем основная часть образовалась из-за покупки акций "Норникеля". В декабре 2010 года бизнесмен говорил, что ситуация на рынке улучшилась и в 2011 году акционеры "Металлоинвеста" начнут перекладывать собственные долги на компанию. "Продажа пакета ГМК "Металлоинвесту", по сути, перераспределение долговой нагрузки внутри холдинга",— отмечает Александр Пухаев из "ВТБ Капитала". По мнению Максима Матвеева, остальные акционеры компании — отец депутата Андрея Скоча Владимир (30%), Василий Анисимов и Фархад Мошири (5%) — "в убытке тоже не останутся: наращивая долг, "Металлоинвест" одновременно получает ликвидный актив, что только повысит его стоимость".
"Даже с учетом нового кредита совокупная долговая нагрузка "Металлоинвеста" будет комфортной",— считает Олег Петропавловский из БКС. По его словам, при прогнозируемом показателе EBITDA в 2011 году на уровне $4,5 млрд соотношение показателя к долгу будет примерно 1,5. Кроме того, по мнению аналитика, компания привлекает достаточно дешевые деньги, ведь эффективная ставка по кредиту будет примерно 4%, что не потребует рефинансирования этого займа в будущем.
Роман Асанкин, Ксения Дементьева
